摩根大通报告指出，美联储主席鲍威尔获得再次任命，这消除了美元的战术性利空风险，预计2022年底前美元普遍走强。

市场分析师Joe Manimbo表示，“看起来在鲍威尔的领导下，美联储加息的空间更大，鲍威尔继续担任美联储主席，这对美元大体上是积极的。”

在拜登提名鲍威尔连任美联储主席后，市场对美联储首次加息的预期从2022年7月提前到2022年6月，这是目前为止市场最鹰派的预期。

鲍威尔周一强调，高通胀正在侵蚀美国经济和美国家庭，此番言论可能代表美联储把控制快速上涨的物价视为首要任务。

美联储于11月会议上宣布启动缩减购债，并预计量化宽松(QE)将于2022年完全退场，且美联储不会在缩减购债结束后急于加息，美联储强调缩减购债与加息之间彼此没有任何联系性。

但美国此后发布的经济数据强得出人意料。美国10月消费者物价指数(CPI)较去年同期增长6.2%，这是自1990年11月以来的最高纪录。就业市场的强劲程度也超出了预期。在9月份增加31.2万人后，上月非农就业人口进一步增加了53.1万，失业率从4.8%降至4.6%。

经济学家Brett Ryan表示：“在12月会议上加快减码的风险上升了，最新的通胀数据已促使决策者重新评估通胀前景，12月会议肯定会更深入讨论减码问题。”

美国银行的美国利率策略主管Mark Cabana周二接受彭博采访称，现在美联储的领导层已经敲定，美联储可能转向更鹰派的立场。将于周三公布的FOMC会议纪要可能包括“越来越高的加快减码呼声”。

一些市场参与者预计美联储明年将加息多达3次，每次0.25个百分点。BK资产管理董事总经理Kathy Lien称，他们认为美联储不会那么激进，但如果通胀未能缓解，美联储可能不得不迅速做出反应。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二加入了政策制定者的行列，呼吁加快缩减购债。他认为，从一开始就更积极地减少资产购买，可以让他们更快地提高利率。

美联储理事沃勒上周五表示，如果高通胀和就业增长势头持续，美联储应加快缩减购债规模的步伐，为提前升息留出更多空间。沃勒说道：“就业市场的迅速改善和通胀数据的恶化，促使我倾向于在2022年更快地缩减购债规模，和更快地取消宽松政策。”

美联储副主席克拉里达上周五也表示，在12月下次会议上讨论加速缩减资产购买规模“很可能是恰当的”。