聚赢盘股票配资:漂亮股越来越少,A股也玩“王者”荣耀
A股也玩“王者”荣耀选漂亮的就好下半年A股投资可能更难做,因为“又便宜又好”的漂亮股票越来越少。
A股也玩“王者”荣耀 选漂亮的就好下半年A股投资可能更难做,因为“又便宜又好”的漂亮股票越来越少。
7月12日,入伏。申万宏源召开夏季策略会,其中期策略报告中提及,下半年要寻找“漂亮50”赚钱效应扩散的投资机会。
当天,还有一场名为“构建投资品漂亮组合”的分论坛,亦是座无虚席。与申万宏源的策略类似,在2017年的上半年,如果投资观点或研究报告只字未提“漂亮50”或其所指的价值蓝筹和白马股,那可能意味着,错过了一轮出色的行情。
从今年初以来,以白酒、家电等传统企业为代表的白马股崛起,持续领涨大盘。“漂亮50”给了上半年A股投资者们莫大的希望。而在一些绝对龙头股的身上,甚至演绎出了牛市思维。但“漂亮50”并没能解决A股投资者根本的困扰。一方面,除少数个股上涨之外,更多“要命3000”股票波澜不惊,龙头股牛市和非龙头股熊市的结构化反差明显。而另一方面,如何将“漂亮50”上半年的出色表现延续或者复制,以及中小创会不会卷土重来等,都成为市场热议但却无果的难题。
“漂亮50”今年的上涨,已充分呈现了市场对确定性和价值的追求,对企业基本面和价值投资的回归。
面对震荡延续的下半年,更多投资机构都给出了趋同的信号:下半年A股投资可能更难做,但请认准“业绩为王”。这也是安度股市“苦夏”的良方。
“漂亮50”之辩
从今年初以来,以白酒、家电等传统企业为代表的白马股崛起,持续领涨大盘。从特点上来看,这些备受市场追捧的少数个股以蓝筹为主,与此前备受追捧的中小创形成了行情的鲜明对比。若以上证50指数(2561.3404,?-3.80,?-0.15%)代表“漂亮50”来统计,自去年三季度至今年上半年底,涨幅达14%。而同期,以创业板指数为代表的中小盘个股,则下跌了17%。对于这部分少数上涨的个股,市场称之为“漂亮50”。
具体的个股表现则更为明显。海通证券曾做过统计,以上半年涨幅超20%、总市值超300亿元的行业龙头、去年净资产收益率(ROE)超15%为标准做筛选,可视为“漂亮50”的标的包括贵州茅台、五粮液、格力电器、索菲亚、恒瑞医药、中国平安等行业龙头。其中,包括食品饮料、家电、汽车等在内的大消费类个股占到一半;而这些个股今年以来涨跌幅中位数为42%,从去年1月底算起更是高达85%。
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伴随着“漂亮50”的上涨,市场有多个版本的解读和预判。但深究根源,诸多观点仍值得商榷,争议与分歧也逐渐显现。比如,对于上涨动力的解读中,颇受关注的一种观点即,“漂亮50”是机构抱团的结果。
而从不同资金的持仓变化来看,也一定程度验证了这种看法。海通证券就曾统计,对比去年和今年一季度上市公司披露的前十大流通股股东数据,在上述“漂亮50”组合的投资者结构中,散户占比保持不变,险资和QFII的占比略降,但公募基金重仓股持有的市值已经翻番。除了公募基金之外,陆港通北上资金也是买入主力。
但市场观点对此并不完全认同。宽远资产合伙人、研究总监兼基金经理梁力就直言,机构所呈现的“抱团”仅仅是“漂亮50”行情的结果。当前,传统企业恢复了较快的增长,自2013年起以来高估值、高成长和外延并购也暴涨的“神创板”基本面发生了逆转,这才是触发上半年行情分化的根本原因。
“‘漂亮50’是一个现象的概括,目前并没有固定的标的、严格的标准,可以视为是一批业绩增长比较强、竞争力较强的传统行业公司,这些企业的价值重新被市场发现。”梁力表示,与“漂亮50”形成鲜明对比的是,自2013年起神创板的暴涨,当时行情的支撑逻辑在于“讲故事”、“炒概念”。市场彼时还曾有戏言,“看业绩就输在起跑线上”。
而“漂亮50”行情崛起,市场重新审视开始业绩和估值。在梁力看来,这是市场回归理性的开始。
业绩为王
“相比去年遍地都是机会,今年下半年的投资机会难很多。”梁力称。尽管有上半年“漂亮50”的示范支撑,市场对A股下半年的态度普遍趋于谨慎。其中重要的原因在于,A股仍会延续结构市、震荡市的行情;而在经过一轮上涨之后,部分蓝筹的估值上涨到位。“又便宜又好”的漂亮股票越来越少。
而在此背景下,如何将“漂亮50”上半年的出色表现延续或者复制、“漂亮50”组合是否会扩散,以及中小创会不会卷土重来等,都成为备受市场热议的话题。
一种思路是寻找替代品。银河证券的中期策略报告就指出,目前市场迎来全面反弹的概率不大,A股下半年仍然将呈现出震荡市、结构市的特征。中小创的反弹持续时间将不会太长,抱团取暖行情的坍塌时点也尚需等待。但重要的是,需要不断寻找业绩好、估值低的新“漂亮50”。
在傅静涛看来,“漂亮50”赚钱效应已经在扩散。从路径上看,一方面正向低估值板块扩散,金融和地产因此受益,强周期的煤炭和钢铁也是受益方向。另一方面,则向成长龙头扩散。苹果产业链和手游的强势表现都与此相关,近期有色金属的上涨也是扩散的一部分。
而另一种观点则认为,应提早做好应对“漂亮50”分化的准备。万家基金投资研究部总监莫海波在接受采访时就预计,“漂亮50”下半年横盘整理的概率更大。其还表示,在三季度的反弹当中,中小创的弹性更大。莫海波表示,未来看好电子、新能源汽车、传媒和社会服务等板块。
不管是寻找“新漂亮50”还是等待错杀的个股机会,在具体投资策略的争议与分歧背后,市场对于“业绩为王”已经达成了共识,对价值股的青睐更趋主流。
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